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沉默者的心声：重拾旅行的梦想，唤醒沉睡的灵魂

全球市场抛售背后的原因：从日本央行到特朗普大选

近期，全球市场普遍出现抛售现象，引发投资者广泛关注。本文将深入分析这一现象背后的原因，从日本央行的政策转向，到特朗普大选的不确定性，为您揭示全球市场动荡的真相。

日本央行上周加息的同时强调实际利率仍为负，并为未来加息敞开大门。这一看似鹰派的态度却导致日本2年期与10年期债券收益率曲线开始急剧趋平，表明市场预期加息和未来潜在加息将对日本经济增长和通胀产生限制作用，从而打击了日本股市。日元兑美元近期大幅走强，引发套利交易平仓，形成自我强化的负反馈循环。随着止损被触发，过度扩张的套利头寸被平仓，进一步扰乱了市场仓位和定价，对全球风险资产产生连锁反应。美联储主席鲍威尔上周的讲话暗示9月份可能降息，并关注劳动力市场的脆弱性。市场已从对通胀的极度担忧转向对经济增长放缓的担忧。

此前市场预期经济将实现软着陆，但随着经济增长放缓，市场开始对负面数据极为敏感，加之高利率环境对就业、增长和经济的潜在滞后效应逐渐显现，市场情绪转为悲观。市场对制造业采购经理人指数等经济指标极为敏感，美国ISM制造业指数跌至衰退区间，加之高利率环境，导致市场氛围转为衰退忧虑。

经济衰退风险加剧，导致债券收益率、通胀预期和股市均走低。美债收益率曲线牛市陡峭化，黄金上涨，美股对冲成本升高，VIX指数飙升，信贷息差扩大，日元走强。欧洲市场在一系列糟糕的采购经理人指数公布后，经济增长预期下调，相对于其他全球经济体，欧洲的利率仍然居高不下，经济增长乏力。美国市场此前因对特朗普赢得大选的预期而上涨，但随着竞选形势变化，市场对特朗普获胜的几率降低，相关交易平仓，宏观风险偏好减弱。

从日本央行的政策转向，到特朗普大选的不确定性，全球市场的动荡背后有着复杂的原因。投资者在面临这一局面时，需要保持冷静，理性分析市场动态，做好风险管理。

全球股市遭遇史诗级崩盘：市场恐慌情绪蔓延，多重因素共振引发全球金融市场动荡

2024年8月5日，全球股市遭遇了一场前所未有的崩盘，这场股灾对全球金融市场产生了深远的影响。以下是这次股市崩盘的主要原因：

日本央行在7月31日宣布加息15个基点，早于市场普遍预期的9月或10月，并且幅度超出预期。此举导致日元兑美元大幅走强，引发套利交易平仓，进而对全球金融市场产生了连锁反应。美国7月非农就业数据远低于市场预期，新增就业人口仅为11.4万，远低于预期的17.5万。此外，美国7月失业率上升至4.3%，高于市场预期的4.1%，创2021年10月以来新高。这些数据加剧了市场对美国经济衰退的担忧。

中东地区的紧张局势升级，特别是有关伊朗可能在未来24小时内对以色列发动袭击的报道，加剧了市场的恐慌情绪。全球股市处于历史高位，加上对美国经济衰退的预期，使得市场情绪迅速从关注人工智能的潜力转向关注经济衰退的风险。日本股市领跌，日经225指数创下史上最大单日跌幅，东证指数也触发熔断，创下八年来单日最大跌幅。韩国、台湾等地区的股市也遭遇重挫。

这次股市崩盘不仅影响了股市，还波及到了加密货币市场。过去24小时内，虚拟货币市场共有近20万人爆仓，爆仓总金额达7.65亿美元。由于交易量巨大，美股夜盘上游系统出现异常，多家券商宣布暂停美股夜盘交易。这一决定影响了包括富途控股、老虎证券在内的多家提供夜盘交易服务的券商。

而在2024年8月5日，尽管全球股市经历了“黑色星期一”，但A股宽基ETF却逆势放量，吸引了大量资金流入。具体来看，8月5日午后，4只沪深300ETF显著放量，成交额合计超过125亿元，较前一交易日高出七成以上。此外，上证50ETF全日成交额达55.81亿元，创下今年3月5日以来的次新高。华泰柏瑞沪深300ETF成交额达69.21亿元，易方达沪深300ETF的成交额也达27.94亿元。其他宽基ETF如华夏上证科创50ETF、南方中证1000ETF、易方达创业板ETF、南方中证500ETF的成交额也超过了20亿元。

这一现象背后的原因包括几个方面。首先，非货ETF市场在7月出现了加速流入的迹象，全月基金份额增加了近800亿份，创下年内的次新高。其中，宽基ETF备受资金青睐，7月增加了688.19亿份，占非货ETF月度增量的超八成。这表明，尽管全球市场波动，但投资者对A股宽基ETF的信心依然坚定。

其次，尽管全球股市波动，但A股宽基ETF的表现相对较好。例如，沪深300指数在短短两个交易日内的表现使其成为今年以来东亚最强股指之一。这种相对稳定的表现吸引了投资者对A股宽基ETF的兴趣。

最后，市场分析认为，A股在8月迎来了布局时机。摩根士丹利基金分析指出，由于海外因素的影响，A股可能受到一定影响，但国内经济疲弱和投资者预期充分，加上中美利差收敛，北向资金净流出的压力可能得到缓解。中金量化团队则认为，A股在宏观、微观和技术指标方面整体处于看多状态，当前估值处于历史低位，下跌空间或有限，可以积极进行配置。此外，政策层面对于资本市场稳定的诉求，以及ETF的加速流入，也为市场提供了支撑。

综上所述，尽管全球股市经历动荡，但A股宽基ETF因其相对稳定的表现和市场对未来发展的乐观预期，吸引了大量资金流入，表现出逆势放量的特点。这次全球股市崩盘是由多种因素共同作用的结果，包括日本央行的政策变动、美国经济数据的疲软、中东地缘政治的紧张，以及市场对经济衰退的担忧。投资者应密切关注这些因素的变化，以更好地应对可能的市场波动。

全球市场动荡中，A股宽基ETF为何逆势放量？布局时机已至？

在2024年8月5日，尽管全球股市经历了“黑色星期一”，但A股宽基ETF却逆势放量，吸引了大量资金流入。具体来看，8月5日午后，4只沪深300ETF显著放量，成交额合计超过125亿元，较前一交易日高出七成以上。此外，上证50ETF全日成交额达55.81亿元，创下今年3月5日以来的次新高。华泰柏瑞沪深300ETF成交额达69.21亿元，易方达沪深300ETF的成交额也达27.94亿元。其他宽基ETF如华夏上证科创50ETF、南方中证1000ETF、易方达创业板ETF、南方中证500ETF的成交额也超过了20亿元。

这一现象背后的原因包括几个方面。首先，非货ETF市场在7月出现了加速流入的迹象，全月基金份额增加了近800亿份，创下年内的次新高。其中，宽基ETF备受资金青睐，7月增加了688.19亿份，占非货ETF月度增量的超八成。这表明，尽管全球市场波动，但投资者对A股宽基ETF的信心依然坚定。

其次，尽管全球股市波动，但A股宽基ETF的表现相对较好。例如，沪深300指数在短短两个交易日内的表现使其成为今年以来东亚最强股指之一。这种相对稳定的表现吸引了投资者对A股宽基ETF的兴趣。

市场分析认为，A股在8月迎来了布局时机。摩根士丹利基金分析指出，由于海外因素的影响，A股可能受到一定影响，但国内经济疲弱和投资者预期充分，加上中美利差收敛，北向资金净流出的压力可能得到缓解。中金量化团队则认为，A股在宏观、微观和技术指标方面整体处于看多状态，当前估值处于历史低位，下跌空间或有限，可以积极进行配置。此外，政策层面对于资本市场稳定的诉求，以及ETF的加速流入，也为市场提供了支撑。

尽管全球股市经历动荡，但A股宽基ETF因其相对稳定的表现和市场对未来发展的乐观预期，吸引了大量资金流入，表现出逆势放量的特点。

中东局势紧张升级：联合国安理会紧急会议与“披萨指数”预示重大事件

中东地区的紧张局势在2024年8月5日继续升级，引起了全球的关注。联合国安理会就中东局势召开了紧急公开辩论会，讨论包括巴勒斯坦问题在内的中东紧急事态。联合国秘书长古特雷斯敦促各方加大努力，缓和中东地区局势，以实现长期和平与稳定。他强调，所有努力都应致力于促成加沙地带停火、释放所有以色列被扣押人员、大幅增加对加沙地带的人道主义援助以及恢复黎巴嫩和黎以边境“蓝线”沿线的平静。但近期的事态发展破坏了实现这些目标的努力，特别是发生在黎巴嫩首都贝鲁特南郊和伊朗首都德黑兰的袭击，代表着局势的“危险升级”。

同时，中东多地的局势也持续紧张。美国和英国接连轰炸也门胡塞武装目标，报复胡塞武装在红海水域袭击货船。伊朗发射导弹跨境袭击巴基斯坦等国境内的“恐怖组织”目标和叙利亚境内以色列情报机构，引发周边国家不满。以色列与黎巴嫩真主党持续交火，真主党高级指挥官遇袭身亡令双方紧张关系不断升级。这些事件反映出巴以冲突的外溢效应正不断扩散。

在这样的背景下，美国五角大楼的“披萨指数”（Pizza Meter）再次成为焦点。这一指数通过监测美国政府主要建筑（如五角大楼、白宫和国防部总部）附近的披萨店订单数量，来预测可能的重大事件。近期，该指数显示五角大楼附近的披萨店顾客量显著增加，而附近的酒吧生意大幅下降，暗示五角大厦的工作量和加班情况大幅增加，可能预示重大事件的发生。这一指数的过往预测极其准确，因此受到了广泛关注。

中国版“星链”启航：千帆星座计划开启商业航天新时代

中国版“星链”计划，即“千帆星座”计划（别称G60星链计划），在2024年8月5日迎来了重要的里程碑。这一计划的首批组网卫星已于当日发射，标志着中国版“星链”正式启动。据悉，此次发射的卫星数量为18颗，采用“一箭18星”的配置升空入轨。千帆星座计划于2023年启动建设，旨在为国内用户提供广泛且高质量的通信服务。根据规划，该计划将发射超过1.5万颗低轨宽频多媒体卫星，形成一个全面的卫星网络。

此外，商业航天领域正迎来快速发展期。2023年，中国商业航天被认为迎来了真正的元年，产业链开始成熟，基础设施不断完善，市场需求逐渐明确。2024年，商业航天首次被写入政府工作报告，预示着卫星产业链将正式迎来发展机遇期。特别是上游空间段卫星制造和卫星发射环节，预计将率先受益。同时，地面段网络建设设备和应用终端也将是受益的重要领域。

此次中国版“星链”计划的实施，不仅展示了中国在航天领域的技术进步，也预示着商业航天市场的巨大潜力。随着卫星网络的逐步完善和商业应用的推广，预计将带动相关产业和技术的快速发展，为中国的科技创新和经济发展注入新的活力。

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